Après le report de son augmentation de capital, le groupe savoyard spécialisé dans l'aménagement de la montagne va émettre pour 10 millions d'euros d'actions convertibles.
En mars dernier, MND annonçait une levée de fonds de 26,4 millions d'euros pour accompagner son plan stratégique 2020 (un doublement du chiffre d'affaires à 150 millions d'euros et 8 à 10 % de marge opérationnelle courante). L'opération a été suspendue début avril en raison d'une enquête de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, mais le groupe compte bien maintenir le cap avec la mise en place de nouveaux outils de financement.
Détaillée dans un communiqué, la stratégie consiste à émettre pour 10 millions d'euros d'actions convertibles auprès d'investisseurs européens à échéance de deux ans. Une première tranche, d'un montant de 6 millions d'euros en nominal, est émise le 11 juin 2018. La deuxième tranche (4 millions d'euros) sera émise au plus tard le 28 août 2018.
Une ligne pluriannuelle de financement de 30 millions d'euros
En parallèle, une ligne pluriannuelle de financement en fonds propres est mise en place pour une durée de trois ans et un montant de 30 millions d'euros avec Kepler Cheuvreux.
Enfin, le conseil d'administration soumettra au vote de l'assemblée générale du 27 septembre 2018 une résolution lui permettant d'attribuer gratuitement aux actionnaires des bons de souscription, à hauteur d'un bon pour chaque action détenue.
Ces outils de financement visent à financer les besoins en trésorerie du spécialiste savoyard de l'aménagement de la montagne, de renforcer sa gamme de remontées mécaniques débrayables, de renforcer son réseau de distribution, d'accompagner sa transition industrielle, de participer à son désendettement moyen et court terme.