Le fabricant de matériaux composites souples pour l’industrie et le bâtiment Serge Ferrari espère lever entre 40 et 45 millions d'euros sur Euronext Paris. CM-CIC Investissement s’est déjà engagé à souscrire à hauteur d’environ 5 millions d'euros.

Un plan d’investissement de 100 millions d’euros

L’opération, qui valorise l’entreprise familiale à 140 millions d'euros, doit lui permettre d’engager un plan de développement estimé à 100 millions d'euros sur quatre ans. Dans le détail, l’enveloppe permettra d’investir 35 millions d'euros dans les actions commerciales en vue de doubler notamment le nombre de commerciaux hors Europe. Elle servira également à booster la R&D en y injectant 25 millions d'euros. La même somme sera investie dans l’amélioration des trois usines (une en Isère et deux en Suisse). Enfin, 15 millions d'euros seront destinés à implanter une innovation de rupture sur l’usine de La Tour-du-Pin.

Objectif : grand export

Ce plan doit permettre au groupe présent dans 80 pays d’atteindre les 215 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, dont 40 % hors Europe, pour un EBITDA équivalent à 15 % de son chiffre d'affaires. “Notre objectif est de rester une entreprise familiale indépendante et de devenir le leader international des matériaux souples innovants avec de nouveaux marchés qui s’ouvrent à nous dans la pisciculture par exemple”, a affirmé Sébastien Ferrari, son Pdg.

Corinne Delisle
@corinnedelisle

Serge Ferrari

• Pdg : Sébastien Ferrari,
• Directeur général délégué : Romain Ferrari,
• Siège : La Tour-du-Pin,
• Chiffre d'affaires 2013 : 139,6 millions d'euros dont 75 % à l’export,
• Effectifs : 600 personnes.

Photo : Le stade à Foshan, en Chine.

Bref Rhône-Alpes n° 2164 du 18/06/2014

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