Le groupe d'emballage Rexam vient de recevoir une proposition de rachat de deux de ses divisions médicales : Healthcare Devices (directeur : Philippe Gisselaire ; La Verpillière/Isère) et Prescription Retail Packaging. Le fonds d'investissements britannique, Montagu Private Equity, fait une offre à 596 millions d'euros, appuyée par l'équipe dirigeante. L'opération reste soumise à la consultation des comités d'entreprises français et à l'approbation des autorités de la concurrence. Elle devrait être finalisée vers le milieu d'année.

Healthcare Devices, une cible de choix pour Montagu

Pour Montagu, Healthcare Devices est l'un des leaders européens des systèmes en plastique d'administration de médicaments pour l'industrie pharmaceutique. Il produit et vend différents dispositifs médicaux comme des inhalateurs, des stylos à insuline et des pompes nasales. Avec quatre sites en Europe et aux Etats-Unis, la division génère des ventes annuelles d'environ 196 millions d'euros. Le site de La Verpillière emploie 300 personnes et s'étend sur 17 000 m² depuis l'inauguration d'une nouvelle extension en octobre dernier (Bref n° 2137).

L'autre cible du fonds britannique, Prescription Retail Packaging, a son siège basé à Berlin dans l'Ohio (Etats-Unis). Il fournit des flacons et des bouchons en plastique pour les pharmacies aux Etats-Unis. Montagu dispose d'une bonne expérience dans le milieu de la santé. Il a déjà notamment investi dans BSN Medical, Euromedic, Sebia et Risdon Pharm.

Rexam se concentre sur la boîte-boisson

Cette cession s'inscrit dans une stratégie globale de recentrage sur la boîte-boisson pour Rexam. "Le groupe va continuer à saisir les opportunités d’investissements sélectifs dans les boites-boissons sur les marchés à forte croissance", indique la direction dans son communiqué.

R.M.